Oportunidades

A tela de Oportunidades é onde você registra e acompanha cada negociação de venda. Cada oportunidade fica em uma etapa do funil e você arrasta para avançar conforme a conversa evolui.

A tela era chamada de “Negociações”. Foi renomeada para Oportunidades — o conceito é o mesmo. O endereço antigo (/crm/negociacoes) continua funcionando e redireciona para a nova rota.

Como acessar

No menu lateral, clique em CRM → Oportunidades.

A tela abre no modo Kanban por padrão, mostrando as oportunidades em colunas por etapa do funil.

A barra de “hero” no topo

Cada oportunidade aberta exibe um cabeçalho destacado com:

• Título e cliente vinculado.
• Stepper de etapas — uma trilha visual com todas as etapas do funil, destacando a etapa atual. Clique em qualquer etapa do stepper para mover a oportunidade direto, sem precisar arrastar. Passe o mouse sobre uma etapa para ver a descrição do que ela significa (configurada no funil). No Kanban, as colunas com descrição também exibem um ícone de informação no cabeçalho.
• Tempo na etapa — quanto tempo a oportunidade está parada na etapa atual (ex.: “3 dias parado”).
• Próxima ação sugerida (NBA) — atalho gerado pelo sistema (ou pelo assistente de IA) recomendando o próximo passo: “Ligar para o cliente”, “Enviar proposta”, “Marcar follow-up”.

Use o hero para entender rapidamente em que pé está a oportunidade sem ter que ler todo o histórico.

Criando uma oportunidade

1. Clique em + Incluir — ou, direto no Kanban, no botão + dentro de uma etapa. Ao usar o + do Kanban, a oportunidade já abre com o funil e a etapa daquela coluna preenchidos.

2. Preencha os campos:

   • Título — nome da oportunidade (ex: “Implantação ERP - Empresa X”). Obrigatório.
   • Cliente — selecione ou crie o contato. Opcional — a lista mostra apenas clientes e leads (não traz fornecedores, transportadores etc.). Você pode salvar a oportunidade sem cliente e vinculá-lo depois.
   • Funil — qual funil será usado.
   • Etapa — etapa inicial da negociação.
   • Valor e Moeda — valor estimado da venda (moeda padrão: BRL).
   • Prioridade e Canal de origem — como o contato chegou (WhatsApp, e-mail, telefone…).
   • Responsável — quem cuida da oportunidade. A lista traz apenas vendedores e funcionários.
   • Campanha de origem — campanha de marketing que gerou o contato (opcional).
   • Previsão de Fechamento — data esperada para fechar.
   • Descrição — observações livres sobre a negociação.

3. Clique em Salvar.

Ao criar uma oportunidade nova, a seção Detalhes e a Linha do Tempo já abrem expandidas para facilitar o primeiro registro.

Campos da oportunidade

Campo	Descrição
Título	Nome da oportunidade. Obrigatório.
Cliente	Cliente ou lead vinculado. Opcional.
Funil	Funil de vendas usado para acompanhar o progresso
Etapa	Etapa atual no funil
Valor / Moeda	Valor estimado da venda e a moeda
Probabilidade	% de chance de fechamento (preenchida automaticamente pela etapa)
Prioridade	Baixa, Média, Alta ou Urgente
Canal de origem	Por onde o contato chegou (WhatsApp, e-mail, telefone, etc.)
Campanha de origem	Campanha de marketing que originou o contato
Previsão de Fechamento	Data esperada para o fechamento
Responsável	Vendedor ou funcionário responsável
Descrição	Observações livres sobre a negociação

Avançando no funil

Há três formas de mover uma oportunidade de etapa:

• No Kanban: arraste o card para a coluna desejada.
• No stepper: clique direto na próxima etapa na trilha do topo da oportunidade.
• No formulário: altere o campo Etapa.

Assistente de IA

Dentro da oportunidade, o card de assistente de IA sugere o próximo passo baseado no histórico do deal (etapa atual, atividades passadas, tempo parado). Use como apoio — a sugestão é uma recomendação, não uma ação automática.

Para automatizar de fato, configure Automações do Funil (CRM → Automações).

Registrando atividades

Dentro de uma oportunidade, registre todas as interações no painel de Atividades:

• Ligação — chamadas com o cliente.
• E-mail — e-mails enviados e recebidos.
• Reunião — agende e registre reuniões.
• WhatsApp — interações pelo WhatsApp.
• Tarefa — follow-ups internos.

Cada atividade fica no histórico, alimentando a Linha do Tempo da oportunidade.

Fechando uma oportunidade

Fechar como ganho

1. Na tela da oportunidade, clique em Fechar como Ganho.
2. O sistema perguntará se deseja converter em Pedido — se sim, um pedido de venda é criado automaticamente com os dados da oportunidade.
3. Confirme.

Fechar como perdido

1. Clique em Fechar como Perdido.
2. Selecione o motivo da perda (configurado no funil).
3. Confirme.

Reabrir uma oportunidade

Se a oportunidade foi fechada e precisa ser reativada, clique em Reabrir para voltar para o funil.

Modos de visualização

Modo	Descrição
Kanban	Visão de colunas por etapa — ideal para acompanhar o funil.
Lista	Visão tabular com todas as oportunidades.
Dashboard	Métricas, alertas e gráficos do funil (acesse em CRM → Dashboard).
Relatório	Relatório detalhado para exportação.

Dicas

• Use o Kanban no dia a dia para ter uma visão clara do funil.
• Acompanhe o tempo na etapa no hero — oportunidades paradas muito tempo costumam ser ruído.
• Use o stepper para mover oportunidades sem sair do detalhe.
• Registre todas as interações nas atividades — alimenta a Linha do Tempo e habilita análises.
• Defina sempre a previsão de fechamento para que o dashboard de receita prevista seja preciso.
• Configure Automações do Funil para criar tarefas automáticas e cobrar follow-ups sem trabalho manual.