Pipeline de Vendas

O pipeline define as etapas do seu processo comercial. Cada etapa representa um estágio da negociação — do primeiro contato até o fechamento.

O que é um pipeline?

É o funil de vendas visual do CRM. Quando você abre a tela de Negócios no modo Kanban, cada coluna representa uma etapa do pipeline.

Exemplo de pipeline:

1. Prospecção
2. Qualificação
3. Proposta Enviada
4. Negociação
5. Fechado

Como criar um pipeline

1. No menu lateral, acesse CRM → Pipelines

2. Clique em + Incluir

3. Preencha o Nome do pipeline (ex: “Vendas Corporativas”, “Renovações”)

4. Preencha a Descrição do funil — explique para que serve este funil e de onde vêm esses negócios. Ex.: “Leads de indicação que chegam por WhatsApp/Instagram e pedem demonstração antes de fechar.” Ela aparece junto ao nome do funil na listagem e ajuda toda a equipe a usar o funil certo.

5. Na aba Etapas, adicione as etapas do funil:

   • Clique em + Adicionar Etapa
   • Informe o Nome da etapa
   • Defina a Posição (ordem no funil)
   • Escolha uma Cor para identificar visualmente
   • Informe a Probabilidade (% de chance de fechamento nessa etapa)
   • Escreva uma Descrição curta do que acontece naquela etapa (ex.: “Proposta enviada e em análise pelo cliente”). Essa descrição vira uma dica (tooltip) no quadro Kanban e no passo a passo da oportunidade, para todo mundo entender exatamente o que cada etapa significa.

6. Na aba Motivos de Perda, cadastre os motivos mais comuns de perda (ex: “Preço alto”, “Escolheu concorrente”):

   • Isso ajuda a analisar por que as oportunidades são perdidas

7. Clique em Salvar

Modelos prontos

Não precisa montar o funil do zero. Clique em Modelos para escolher um funil pré-configurado — com etapas, probabilidades, descrições e motivos de perda já preenchidos — e ajuste o que quiser. Há modelos para vários cenários, por exemplo:

• Venda física / Balcão — venda presencial, ciclo curto.
• Indicação / Lead (WhatsApp) — leads que chegam por indicação ou canais diretos.
• SaaS por indicação / contato — quando muitos clientes pedem um vídeo/demonstração e depois precisam de uma retomada de contato antes de decidir.
• Modelos por segmento: B2B, varejo, e-commerce, imobiliário, consultoria, clínicas, cursos, indústria, entre outros.

Campos da etapa

Campo	Descrição
Nome	Descrição da etapa (ex: “Proposta Enviada”)
Posição	Ordem no funil (1 = mais à esquerda no Kanban)
Cor	Cor exibida no Kanban para essa etapa
Probabilidade	Percentual de chance de fechamento (usado em previsões de receita)
Descrição	Explicação curta do que acontece na etapa. Aparece como dica no Kanban e no passo a passo da oportunidade.

Dicas

• Mantenha simples: 4 a 6 etapas é o ideal. Pipelines muito longos dificultam o acompanhamento.
• Descreva cada etapa: uma descrição curta evita dúvidas da equipe sobre o que significa “estar” em cada etapa — ela aparece como dica no quadro.
• Use a descrição do funil: deixe claro de onde vêm esses negócios (indicação, anúncio, balcão) para a equipe escolher o funil certo.
• Probabilidades realistas: use dados históricos para definir a probabilidade de cada etapa. Isso torna as previsões de receita mais precisas.
• Motivos de perda: cadastre pelo menos 5 motivos comuns. Isso permite análises estratégicas para melhorar a taxa de conversão.
• Múltiplos pipelines: você pode criar pipelines diferentes para cada linha de produto ou equipe de vendas.