Vendedores Externos
O grupo VENDEDORES EXTERNOS é um grupo padrão pré-configurado para vendedores que precisam acessar o sistema mas devem visualizar somente os seus próprios registros — seus clientes e seus pedidos.
Como funciona
Seção intitulada “Como funciona”Quando um usuário pertence ao grupo VENDEDORES EXTERNOS (ou qualquer grupo que não tenha a permissão “Ver registros de todos os vendedores”), o sistema aplica automaticamente as seguintes restrições:
- Pessoas: o vendedor vê apenas os clientes vinculados a ele (campo “Vendedor vinculado”) e o seu próprio cadastro
- Pedidos: o vendedor vê apenas os pedidos onde ele é o vendedor responsável
- Orçamentos e OS: mesma regra dos pedidos
Usuários com a permissão “Ver registros de todos os vendedores” marcada (como o grupo ADMIN) continuam vendo todos os registros normalmente.
Configuração passo a passo
Seção intitulada “Configuração passo a passo”1. Cadastrar o usuário
Seção intitulada “1. Cadastrar o usuário”O vendedor externo precisa ter um acesso ao sistema. Cadastre o usuário em Sistema > Segurança > Usuários conforme explicado na seção Cadastro de Usuários.
2. Cadastrar a pessoa do vendedor
Seção intitulada “2. Cadastrar a pessoa do vendedor”Em Cadastros Gerais > Pessoas, crie o cadastro do vendedor com o tipo Vendedor. Na seção “Outros dados”, vincule o Usuário ao cadastro da pessoa. Esse vínculo é o que permite ao sistema identificar qual pessoa corresponde ao usuário logado.
3. Vincular clientes ao vendedor
Seção intitulada “3. Vincular clientes ao vendedor”No cadastro de cada cliente, na seção Cliente, preencha o campo Vendedor vinculado com o vendedor responsável. Somente os clientes vinculados aparecerão na listagem do vendedor.
Para alterar o vendedor de vários clientes de uma vez, use a funcionalidade Alteração Conjunta: selecione os clientes na listagem, acesse Opções > Alteração Conjunta e escolha o novo vendedor.
4. Adicionar o usuário ao grupo
Seção intitulada “4. Adicionar o usuário ao grupo”Em Sistema > Segurança > Grupos, abra o grupo VENDEDORES EXTERNOS e adicione o usuário na aba Usuários.
Após adicionar, o vendedor já terá acesso ao sistema com as permissões do grupo.
Permissões padrão do grupo
Seção intitulada “Permissões padrão do grupo”O grupo VENDEDORES EXTERNOS vem pré-configurado com as seguintes permissões:
| Módulo | Permissões |
|---|---|
| Pessoa | Consultar, Criar |
| Pedido | Criar, Alterar, Imprimir, Enviar e-mail |
| Produto | Consultar |
Permissão “Ver registros de todos os vendedores”
Seção intitulada “Permissão “Ver registros de todos os vendedores””Essa permissão aparece nos módulos Pessoa, Vendas/Pedido, Vendas/Orçamento e Vendas/OS. Ao passar o mouse sobre o ícone de ajuda ao lado da permissão, é exibida a descrição do seu efeito.
- Marcada: o usuário visualiza registros de todos os vendedores
- Desmarcada: o usuário visualiza apenas seus próprios registros
Essa permissão pode ser usada em qualquer grupo, não apenas no VENDEDORES EXTERNOS. Por exemplo, um grupo “SUPERVISORES” poderia ter todas as permissões de vendas com a permissão de ver todos os registros, enquanto um grupo “VENDEDORES INTERNOS” poderia ter as mesmas permissões sem essa visibilidade.