Configuração guiada

A Configuração guiada é um assistente que aparece nos primeiros acessos e ajuda você a deixar o sistema pronto para uso em poucos passos. A qualquer momento você pode pular etapas e configurá-las depois.

Como abrir

A Configuração guiada abre automaticamente quando a empresa ainda não concluiu a configuração inicial. Para abrir manualmente quando quiser:

1. Clique no ícone de ajuda (interrogação), no topo da tela.
2. Selecione Configuração guiada.

Etapas

O assistente conduz você por estas etapas, com uma barra de progresso no topo:

1. Boas-vindas — apresentação rápida do que será configurado. Você pode pular e fazer depois.
2. Dados da empresa — informe CNPJ, razão social, nome fantasia, contato e endereço. Esses dados são usados em notas fiscais, relatórios e documentos. Há também um atalho para abrir as configurações completas da empresa.
3. Dados de exemplo — opcionalmente, gere dados de teste para explorar o sistema sem partir do zero. Esses dados podem ser removidos quando você quiser. Veja abaixo o que é criado.
4. Conhecendo o sistema — um tour rápido pelos principais pontos da tela (menu lateral, abas de navegação, seletor de empresa e o menu de ajuda).
5. Conclusão — confirmação de que a configuração inicial foi concluída.

O que os dados de exemplo criam

Os dados de exemplo montam uma empresa fictícia completa, para que você já encontre as telas preenchidas e os painéis com gráficos em vez de começar tudo em branco.

São criados sempre:

• 5 categorias e 3 fabricantes;
• 10 produtos com preços;
• 8 clientes e 3 vendedores;
• 2 pedidos de venda;
• 3 centros de custo.

Conforme os módulos contratados, também são criados:

• Notas fiscais — algumas notas autorizadas, canceladas e digitadas, para você conhecer a tela antes de emitir de verdade.
• CRM — 2 funis com um ano de histórico de oportunidades, distribuídas entre negócios ganhos, perdidos e em aberto. Junto vêm a agenda de atividades (tarefas concluídas, pendentes e vencidas), a linha do tempo de cada negócio, automações do funil e fontes de leads.
• Marketing — listas de contatos, modelos de mensagem, campanhas já enviadas com seus resultados de entrega e abertura, e posts de redes sociais publicados, agendados e em rascunho.
• Produção — uma matéria-prima com saldo e lotes de fornecedor, um produto com ficha técnica e três ordens de produção: uma pendente, uma em produção e uma já finalizada com lote e custo real. Como os insumos têm saldo, a ordem pendente pode ser iniciada e finalizada de verdade, para você ver a baixa do estoque acontecer.

Como o CRM nasce com um ano de histórico, o painel do CRM já abre com os indicadores calculados: evolução mês a mês, tempo médio de fechamento, ticket médio, previsão de receita e o retorno de cada campanha. As oportunidades de exemplo também aparecem nos alertas do topo, com casos de negócio parado e de previsão de fechamento vencida — assim você vê como o painel avisa quando algo precisa de atenção.

Nota

As oportunidades de exemplo só ficam ligadas a campanhas quando o módulo de marketing faz parte do seu plano. Sem ele, o funil aparece todo como origem orgânica.

Como remover

Vá em Primeiros Passos e clique em Remover Dados de Exemplo. Só o que foi gerado automaticamente é apagado — os cadastros que você criou não são afetados.

Cuidado

A geração é feita uma única vez por empresa: clicar em gerar de novo não duplica o que já existe.

Módulos que montam a própria base de demonstração — é o caso da Produção — podem ser completados depois: se você contratar o módulo e clicar em gerar novamente, só os dados dele são criados, sem mexer no restante. Para os demais módulos, receber a demonstração mais recente exige remover os dados de exemplo e gerar de novo.

Dicas

• Você não precisa concluir tudo de uma vez: pule o que quiser e volte pela opção Configuração guiada no menu de ajuda.
• Os dados de exemplo são ideais para testar e treinar a equipe; lembre-se de removê-los antes de começar a operação real, se não forem necessários.
• Para ver as automações do CRM funcionando, arraste uma oportunidade de exemplo para a etapa Proposta enviada do Funil de Vendas: a automação ativa cria a atividade de acompanhamento automaticamente.