Carteirinha

A carteirinha identifica o cliente (titular) e controla a validade do direito de atendimento. Ela é usada principalmente com convênios e Vendas Autorizadas.

Veja também: Convênios e Vendas Autorizadas.

Como acessar

No menu lateral, clique em Vendas > Carteirinha.

A listagem mostra as carteirinhas cadastradas, com situação, cliente, número, validade e valor.

Como cadastrar uma carteirinha

Clique em Incluir.
Informe o Cliente (titular).
Confira o número da carteirinha (pode ser sugerido a partir da última do cliente).
Defina a validade (por exemplo, anual) — o sistema calcula a data de vencimento.
Inclua o serviço de carteirinha e o valor, se necessário.
Clique em Salvar.
Registre o pagamento e feche a carteirinha quando o pagamento estiver concluído.

A situação FECHADO indica que a carteirinha foi quitada. Na listagem, o indicador de validade mostra se ainda está no prazo (por exemplo, “Vence em X dias”) ou se já venceu.

Situações

Situação	Significado
PENDENTE	Carteirinha criada, aguardando pagamento
FECHADO	Paga / concluída — em uso enquanto a validade estiver ok
CANCELADO	Cancelada — não serve para autorizar atendimento

Validade

A validade fica no campo de vencimento da carteirinha (recorrência anual, mensal etc.).

Enquanto a data de vencimento estiver no futuro (ou no dia de hoje), a carteirinha é considerada válida.
Depois do vencimento, ela deixa de ser aceita quando o convênio exige carteirinha válida.

Foto da carteirinha

A foto fica no painel Foto, à direita da tela da carteirinha. Ela pode ser enviada de duas formas:

Pelo atendimento: arraste a imagem (ou clique para escolher o arquivo) no painel Foto. A foto entra direto, sem conferência.
Pelo próprio cliente, no portal do cliente: ele acessa Minha Carteirinha e usa Enviar foto (ou Trocar foto, se já houver uma). Nesse caso a foto fica aguardando conferência até alguém do atendimento aprovar.

Cada carteirinha tem uma única foto: quando o cliente envia outra, ela substitui a anterior e volta a passar por conferência.

Conferir a foto enviada pelo cliente

Quando o cliente envia uma foto, o painel Foto mostra o aviso “Foto enviada pelo cliente, aguardando conferência” com dois botões:

Aprovar — a foto passa a valer normalmente.
Recusar — abre uma janela pedindo o motivo (por exemplo, “foto escura, rosto não aparece”). O motivo é obrigatório e aparece para o cliente no portal, junto com o pedido para enviar outra foto.

Na listagem de carteirinhas, o filtro Foto (e o atalho Fotos aguardando conferência) mostra só as que ainda precisam de conferência.

Enquanto a foto estiver aguardando conferência ou tiver sido recusada, o cliente vê essa situação no portal e pode enviar uma nova a qualquer momento.

O que orientar o cliente

Foto do rosto, de frente e com boa iluminação.
O arquivo precisa ser uma imagem e ter no máximo 3 MB (o portal já reduz o tamanho da foto tirada pelo celular).
No portal, o cliente escolhe Tirar foto (câmera com um oval para centralizar o rosto) ou Escolher da galeria.

Uso com convênio e autorização

No convênio, você pode marcar Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização.
Na Venda Autorizada, ao escolher o titular, o sistema verifica se existe carteirinha válida.
Se não houver (ou estiver vencida/cancelada), a autorização não é salva e aparece um aviso pedindo para criar ou renovar a carteirinha.

Dicas

Renove a carteirinha antes do vencimento para não interromper os atendimentos.
Confira as fotos pendentes antes de imprimir ou entregar a carteirinha — foto aguardando conferência ainda não foi validada por ninguém.
Cadastre a carteirinha no mesmo cliente que será usado como titular na autorização (evite cadastros duplicados com o mesmo nome).
Use a busca por nome ou número na listagem para localizar rapidamente a carteirinha do paciente.