Dashboard de Vendas
O Dashboard de Vendas mostra como foi o mês: quanto foi faturado, quanto sobrou depois do custo, o que ficou pendente, quem mais comprou e vendeu e como o mês se compara aos anteriores. Os números somam todos os documentos de venda (pedidos, ordens de serviço, contratos e outros) e podem ser vistos por tipo de documento.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”- No menu lateral, clique em Vendas.
- Clique em Dashboard.
O mesmo painel também fica na tela Início, na aba Resumo Vendas.
Filtros
Seção intitulada “Filtros”No topo do painel ficam o nome do mês e os filtros:
- Documento: os botões Todos, Pedidos, Ordens de serviço, Contratos e os demais tipos que a empresa usou nos últimos 12 meses. Escolhendo um, o painel inteiro mostra só aquele documento. Os botões aparecem quando a empresa usa mais de um tipo.
- Mês: escolhe o mês dos indicadores, dos rankings e dos pendentes por idade. O gráfico de 12 meses não muda.
- Atualizar (botão com a seta circular): recarrega os dados, mantendo o mês e o documento escolhidos.
Alertas
Seção intitulada “Alertas”Logo abaixo dos filtros aparecem avisos, só quando valem para o mês:
- Pendentes concentrados: a maior parte do valor pendente está em um tipo de documento, por exemplo em contratos.
- Um único dia: o melhor dia fez 25% ou mais do faturamento do mês. O aviso mostra quanto o mês teria sem esse dia.
- Margem superestimada: há itens vendidos sem custo cadastrado. Eles entram com custo zero, então o lucro bruto aparece maior do que é.
Indicadores do mês
Seção intitulada “Indicadores do mês”| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Faturamento líquido | Vendas fechadas no mês, pela data do fechamento, depois dos descontos, com a quantidade e a variação sobre o mês anterior. Abaixo, a média mensal dos meses com faturamento nos últimos 12 e a média diária do mês (no mês atual, pelos dias que já passaram). |
| Do bruto ao lucro | Bruto, descontos, líquido, custo dos itens e lucro bruto com a margem. Item sem custo cadastrado entra com custo zero, e a nota abaixo diz quantos itens estão nessa situação. Se nenhum item vendido tem custo, o lucro não é calculado. |
| Ticket médio | Faturado dividido pela quantidade de vendas fechadas, com a variação sobre o mês anterior e o ticket dos dois documentos que mais faturaram. |
| Melhor dia | Dia de maior faturamento no mês, quanto ele representa do mês e quantas vendas teve. |
| Pendentes | Vendas ainda não fechadas, com a quantidade e a variação sobre o mês anterior. |
| Cancelados | Vendas canceladas, com a quantidade e a variação sobre o mês anterior. |
| Orçamentos | Quantos orçamentos do mês viraram venda. |
| Total movimentado | Soma de fechados, pendentes e cancelados. |
Faturamento por documento
Seção intitulada “Faturamento por documento”Quando a empresa usa mais de um tipo de documento, o painel separa o mês por documento:
- A barra colorida mostra a participação de cada documento no faturado do mês.
- A tabela mostra, para cada documento, a quantidade de vendas fechadas, o valor faturado, o ticket médio, o valor pendente, a participação no faturado do mês e a variação sobre o mesmo documento no mês anterior. O pendente fica em destaque quando é maior que o faturado. A última linha é o Total, igual ao Faturamento líquido.
Em contratos, o faturado são as parcelas fechadas (pagas) no mês, renovações inclusive. A carteira de contratos recorrentes fica na aba Resumo Contratos.
Esse quadro some quando o filtro Documento está em um tipo só.
Fechado, pendente e cancelado: 12 meses
Seção intitulada “Fechado, pendente e cancelado: 12 meses”Gráfico com uma barra por mês dos últimos 12. Cada barra empilha o fechado, o pendente e o cancelado. Acima da barra fica o valor fechado e, em laranja, o que ficou pendente ou cancelado naquele mês. A linha tracejada é a média mensal do fechado. Na legenda aparece o total de cada situação nos 12 meses.
Em Por documento, as barras mostram o faturado de cada documento. Passe o mouse sobre a barra para ver os valores do mês.
Pendentes por idade
Seção intitulada “Pendentes por idade”As vendas pendentes do mês escolhido, separadas pelo tempo desde a data da venda até hoje: até 7 dias, de 8 a 15, de 16 a 30 e mais de 30 dias. Pendente antigo costuma ser venda esquecida ou cobrança que não foi feita.
Rankings do mês
Seção intitulada “Rankings do mês”Top clientes, Vendedores, Top serviços, Top produtos e Formas de pagamento: os cinco maiores do mês, com o valor, a quantidade de pedidos e a participação no faturado do mês. A barra compara cada um com o primeiro da lista. Ranking sem venda no mês não aparece.
Curva ABC de clientes
Seção intitulada “Curva ABC de clientes”Classifica os clientes dos últimos 12 meses pela participação no faturamento: classe A são os que somam até 80% do faturamento, classe B até 95% e classe C o restante. Para cada classe, a quantidade de clientes, o valor e o percentual.
Análise automática
Seção intitulada “Análise automática”Frases curtas sobre o mês, cada uma só quando o dado sustenta:
- se o mês é o melhor dos últimos 12 e quantas vezes a média mensal ele fez, ou quanto chegou do melhor mês;
- quanto do faturado veio do documento principal e quanto dos demais;
- documento cujo faturado caiu e que ficou com muito valor pendente;
- meses dos últimos 12 sem venda fechada e documentos sem nada fechado no mês;
- os descontos do mês comparados aos descontos dos últimos 12 meses.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Para acessar o dashboard, o usuário precisa da permissão vendas.dashboard.consulta.
- Use o filtro Documento para saber quanto veio de ordens de serviço, pedidos e contratos separadamente.
- Acompanhe os Pendentes por idade: venda pendente há mais de 30 dias merece revisão.
- Cadastre o custo dos produtos para o lucro bruto ser confiável.
- Os rankings ajudam a identificar os melhores clientes, vendedores, produtos e serviços do mês.