Próximas Cobranças

A tela Próximas Cobranças mostra o que a cobrança automática vai enviar. Ela já abre no próximo dia em que o plano cobra alguém, com a lista de documentos, quem recebe cada cobrança e quanto vai ser cobrado.

Nada é enviado por essa tela. Ela serve para você conferir antes:

• se o plano está cobrando quem deveria, depois de criar ou mudar um plano;
• quanto vai ser cobrado amanhã, ou em qualquer outro dia;
• quando o cliente vai receber o próximo lembrete.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro.
2. Clique em Cobranças.
3. Clique em Próximas Cobranças.

O item aparece para quem tem acesso aos Planos de Cobrança.

O que a tela mostra

1. Plano de cobrança: o plano que você está vendo. A tela abre no primeiro plano ativo.
2. Dia: já vem com o dia da próxima cobrança do plano.
3. Próxima cobrança: avança para a cobrança seguinte, depois do dia mostrado. Clicando de novo, você vê as cobranças uma a uma.
4. Resumo: o dia da cobrança, quantos documentos, quantos clientes recebem e o valor total.
5. Lista: cada documento da cobrança, com quem recebe, o vencimento, o valor que falta pagar e qual cobrança é aquela (1ª, 2ª, 3ª…).

Nota

Se o horário de envio do plano já passou hoje, a próxima cobrança é procurada a partir de amanhã. A busca olha os próximos 90 dias.

Ver outro plano

1. Clique em Plano de cobrança.
2. Escolha o plano. A tela já mostra a próxima cobrança dele.

Só aparecem os planos ativos.

Ver outro dia

1. Clique no calendário do campo Dia.
2. Escolha o dia que quer ver.

A lista passa a mostrar o que sairia nesse dia (1). Próxima cobrança (2) avança para a cobrança seguinte a esse dia. Para voltar à primeira, apague o dia no X do campo.

A tela já conta os lembretes que saem antes do dia escolhido. Por isso um documento pode aparecer como 2ª ou 3ª cobrança mesmo que ainda não tenha recebido nenhuma.

Por que um documento não aparece

• Ainda não é a vez dele: o plano só cobra a partir do início configurado (por exemplo, 10 dias antes do vencimento).
• Já foi pago: o plano só cobra o que está pendente.
• Ficou com outro plano: quando dois planos pegam o mesmo documento, cobra o mais específico. A tela avisa quantos documentos ficaram com outro plano.
• Está de fora: o documento foi marcado com Não enviar cobrança automática.
• Já parou de ser cobrado: chegou ao máximo de envios do plano ou passou do prazo de Parar de cobrar após.

Quando o plano pula fim de semana ou feriado e você escolhe um desses dias, a tela avisa que a cobrança sai no próximo dia útil.

Para mudar o que o plano cobra, ajuste a regra em Planos de Cobrança. O que já foi enviado fica em Cobranças Enviadas.