Leads

Lead é um contato que ainda não virou cliente. Nesta tela você vê quem chegou pela prospecção, pelo site ou por indicação, qualifica cada um e, quando estiver pronto, abre uma oportunidade no funil.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM > Leads

A tela é o próprio cadastro de pessoas, já filtrado para mostrar só quem tem a etiqueta Lead. Não existe um cadastro separado de leads: o lead é a mesma ficha que, mais adiante, vira a ficha do cliente. É isso que evita cadastro duplicado na hora da conversão — e por isso o histórico, os contatos e os endereços acompanham o contato a vida toda.

Nota

Quem já é cliente, fornecedor ou vendedor aparece em Cadastros > Pessoas. Um contato pode estar nos dois lugares: ao ser marcado como Cliente ele passa a aparecer em Pessoas, e continua aqui enquanto mantiver a etiqueta Lead.

Dados do lead

Abrindo um lead você vê a ficha completa de pessoa — nome, CPF/CNPJ, contatos, endereços — e mais um bloco chamado Lead, que só aparece para quem tem essa etiqueta:

• Setor / Indústria: ramo de atuação. Escolha um da lista ou digite outro.
• Porte: tamanho da empresa (MEI, Microempresa, Pequena, Média, Grande).
• Website: endereço do site.
• Qualificação: a temperatura do contato.
  • Frio — interesse baixo ou apenas inicial.
  • Morno — demonstrou interesse.
  • Quente — alta chance de fechar.
• Score (0–100): nota de qualificação. Quanto maior, mais pronto para avançar.
• Origem: de onde o contato veio (Prospecção, Website, Indicação, Importação ou Manual).

Oportunidades do contato

Abaixo dos dados aparece o card Oportunidades, com as negociações já abertas para aquele contato: funil, etapa atual, valor e situação. Clique em uma delas para abrir a oportunidade.

Esse card é só um atalho — quem manda na etapa, no valor e na previsão de fechamento é a oportunidade, não o lead. É lá que o trabalho comercial acontece, e é de lá que sai o número do funil. Assim a mesma informação não vive em dois lugares dizendo coisas diferentes.

Como criar um lead

1. Na listagem de Leads, clique em Incluir
2. Marque Lead em Tipos de cadastro
3. Preencha o Nome / Razão Social (obrigatório)
4. Informe Setor, Qualificação e Score para ajudar na priorização
5. Clique em Salvar

Leads vindos da Prospecção (CRM → Prospectar) e do cadastro no site já entram com essa etiqueta automaticamente.

Como transformar um lead em oportunidade

Quando o contato estiver qualificado, abra uma oportunidade para ele em CRM → Oportunidades, escolhendo o contato no campo Cliente. A partir daí, todo o acompanhamento — etapa do funil, proposta, valor, atividades — acontece na oportunidade.

Quando essa oportunidade for fechada como ganha, o sistema marca o contato como Cliente automaticamente, e ele passa a aparecer também em Cadastros > Pessoas. A etiqueta Lead permanece: a origem do cadastro continua registrada.

Filtros da listagem

Use o campo de busca para filtrar por nome, CPF/CNPJ, código, inscrição estadual ou e-mail. Os demais filtros do cadastro de pessoas também valem aqui — inclusive Setor do lead, útil para separar a base por ramo antes de uma campanha.

Dicas

• Mantenha o Score atualizado para priorizar quem está mais pronto
• Use a Prospecção (CRM → Prospectar) para trazer leads de fontes externas
• Para falar com vários leads de uma vez, monte um segmento em Marketing usando o setor e a qualificação como critério