Automações

Automações de Marketing são sequências executadas ao longo do tempo para os contatos de um segmento. Use para boas-vindas, nutrição de leads, reativação de clientes inativos e qualquer fluxo que combine espera + envio + webhook.

Esta tela era chamada de “Jornadas”. Foi renomeada para Automações — o conceito é o mesmo.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Marketing > Automações.

Criar uma automação

1. Clique em Novo.
2. Preencha os campos:
   • Nome da automação (obrigatório) — nome identificador.
   • Status — estado da automação (Rascunho, Ativa, Pausada).
   • Segmento — público-alvo que entrará na automação.
   • Integração (envios) — integração usada para disparos de e-mail e mensagens. Se vazio, usa o envio nativo do sistema.
   • Início da automação — data e hora de início.
3. Clique em Salvar.

Passos da automação

Cada automação é composta por passos executados em sequência. Os tipos de passo disponíveis são:

Tipo	Descrição
Esperar	Aguarda um período antes de executar o próximo passo. Unidades: minutos, horas, dias ou semanas.
E-mail	Envia um e-mail usando um criativo do tipo e-mail. Campos: criativo, assunto, remetente.
WhatsApp	Envia uma mensagem via WhatsApp usando um criativo do tipo WhatsApp.
SMS	Envia uma mensagem SMS usando um criativo do tipo SMS.
Webhook	Faz uma requisição HTTP. Campos: URL, método, payload JSON e headers.
Outros	Ações como adicionar tag, remover tag, inscrever em segmento ou sair da automação.

Diagrama da jornada

A seção Passos da automação abre no Diagrama: a jornada desenhada de cima para baixo, na mesma ordem em que o contato recebe as mensagens. No topo fica o início (segmento e data de partida) e embaixo o fim da jornada.

Cada envio vira um cartão, com o canal, o assunto (ou o criativo escolhido) e a data prevista de disparo. Os passos de Esperar não viram cartão: aparecem como o intervalo entre um passo e o seguinte — “aguarda 3 dias” —, que é como a jornada se lê na prática.

Ação	Como fazer
Editar um passo	Clique no cartão. O formulário abre logo abaixo do diagrama, com o cartão selecionado em destaque.
Editar uma espera	Clique no intervalo “aguarda X”. O formulário abre com o tempo e a unidade.
Inserir um passo no meio	Passe o mouse sobre a linha entre dois passos e clique no +. O passo nasce como envio de e-mail e o formulário já abre — o primeiro campo é o tipo, então dá para trocar para espera, WhatsApp ou webhook.
Reordenar	Use as setas ↑ e ↓ no cartão.
Remover	Use a lixeira no cartão, ou o × no intervalo de espera.

O cartão também mostra o selo campanha quando aquele passo já tem uma campanha gerada.

Visão em lista

O botão Lista, no topo da seção, troca o diagrama pela lista completa: todos os passos numerados, um abaixo do outro, com os formulários abertos. É a visão mais prática para revisar ou ajustar vários passos em sequência. O botão Diagrama volta para a jornada.

Adicionar passos no fim

1. Abaixo dos passos, clique no botão correspondente ao tipo desejado: Esperar, E-mail, WhatsApp, Webhook ou Outro.
2. Configure os campos do passo.
3. Adicione quantos passos forem necessários.

Previsão de timeline

Para passos de envio, o sistema calcula automaticamente a data prevista de execução com base na data de início e nos tempos de espera acumulados. No diagrama, essa previsão aparece dentro do próprio cartão do envio.

Modelos pré-definidos

Para facilitar a criação, o sistema oferece modelos prontos de automação:

1. Clique no botão Modelos no topo da tela.
2. Escolha um modelo na galeria (ex: Boas-vindas, Reativação de leads, Nutrição semanal).
3. Os passos serão importados para a automação atual.
4. Personalize os passos conforme sua necessidade.

Gerar campanhas

Quando a automação contém passos de envio, é possível gerar campanhas automaticamente:

1. Clique no botão Gerar Campanhas.
2. O sistema criará uma campanha para cada passo de envio da automação.
3. As campanhas ficam vinculadas à automação e são exibidas com um badge campanha no passo correspondente.

Exemplo de automação

Boas-vindas com 3 e-mails:

1. Enviar e-mail “Bem-vindo(a)!”
2. Esperar 2 dias
3. Enviar e-mail “Como podemos ajudar?”
4. Esperar 3 dias
5. Enviar e-mail “Dicas para começar”

Diferença entre Automações de Marketing e Automações do Funil (CRM)

Os dois recursos têm propósitos diferentes:

	Marketing → Automações	CRM → Automações do Funil
Público	Contatos de um segmento	Oportunidades de um funil
Disparo	Linha do tempo definida (passos sequenciais com espera)	Reação a evento da oportunidade (entrou na etapa / parou X dias)
Ações típicas	E-mail, WhatsApp, SMS, webhook	Criar atividade, enviar e-mail, mover etapa, marcar ganho/perdido
Uso típico	Nutrição de leads, onboarding, reativação	Cobrar follow-up, mover etapas estagnadas

Você pode combinar os dois — por exemplo, capturar um lead via CRM → Fontes de Leads, levá-lo a um segmento e iniciar uma automação de marketing para nutri-lo até virar oportunidade.