Oportunidades

A tela de Oportunidades é onde você registra e acompanha cada negociação de venda. Cada oportunidade fica em uma etapa do funil e você arrasta para avançar conforme a conversa evolui.

A tela era chamada de “Negociações”. Foi renomeada para Oportunidades — o conceito é o mesmo. O endereço antigo (/crm/negociacoes) continua funcionando e redireciona para a nova rota.

Como acessar

No menu lateral, clique em CRM → Oportunidades.

A tela abre no modo Kanban por padrão, mostrando as oportunidades em colunas por etapa do funil.

A barra de “hero” no topo

Cada oportunidade aberta exibe um cabeçalho destacado com:

• Título e cliente vinculado.
• Stepper de etapas — uma trilha visual com todas as etapas do funil, destacando a etapa atual. Clique em qualquer etapa do stepper para mover a oportunidade direto, sem precisar arrastar. Passe o mouse sobre uma etapa para ver a descrição do que ela significa (configurada no funil). No Kanban, as colunas com descrição também exibem um ícone de informação no cabeçalho.
• Tempo na etapa — quanto tempo a oportunidade está parada na etapa atual (ex.: “3 dias parado”).
• Próxima ação sugerida (NBA) — atalho gerado pelo sistema (ou pelo assistente de IA) recomendando o próximo passo: “Ligar para o cliente”, “Enviar proposta”, “Marcar follow-up”.

Use o hero para entender rapidamente em que pé está a oportunidade sem ter que ler todo o histórico.

Criando uma oportunidade

1. Clique em + Incluir — ou, direto no Kanban, no botão + dentro de uma etapa. Ao usar o + do Kanban, a oportunidade já abre com o funil e a etapa daquela coluna preenchidos.

2. Preencha os campos:

   • Título — nome da oportunidade (ex: “Implantação ERP - Empresa X”). Obrigatório.
   • Cliente — selecione ou crie o contato. Opcional — a lista mostra apenas clientes e leads (não traz fornecedores, transportadores etc.). Você pode salvar a oportunidade sem cliente e vinculá-lo depois.
   • Pipeline — qual pipeline (funil) será usado.
   • Etapa — etapa inicial da negociação.
   • Valor e Moeda — valor estimado da venda (moeda padrão: BRL).
   • Prioridade e Canal de origem — como o contato chegou (WhatsApp, e-mail, telefone…).
   • Responsável — quem cuida da oportunidade. A lista traz apenas vendedores e funcionários.
   • Campanha de origem — campanha de marketing que gerou o contato (opcional).
   • Tags — marcações livres que você mesmo escreve (ex.: “indicação”, “revenda”, “urgente”). Elas aparecem no card do quadro Kanban.
   • Previsão de Fechamento — data esperada para fechar.
   • Descrição — observações livres sobre a negociação.

3. Clique em Salvar.

Ao criar uma oportunidade nova, a seção Detalhes e a Linha do Tempo já abrem expandidas para facilitar o primeiro registro.

Campos da oportunidade

Campo	Descrição
Título	Nome da oportunidade. Obrigatório.
Cliente	Cliente ou lead vinculado. Opcional.
Pipeline	Pipeline (funil) de vendas usado para acompanhar o progresso
Etapa	Etapa atual no pipeline
Valor / Moeda	Valor estimado da venda e a moeda
Probabilidade	% de chance de fechamento (preenchida automaticamente pela etapa)
Prioridade	Baixa, Média, Alta ou Urgente
Canal de origem	Por onde o contato chegou (WhatsApp, e-mail, telefone, etc.)
Campanha de origem	Campanha de marketing que originou o contato
Tags	Marcações livres exibidas no card do Kanban
Previsão de Fechamento	Data esperada para o fechamento
Responsável	Vendedor ou funcionário responsável
Descrição	Observações livres sobre a negociação

O que aparece no card do Kanban

Além do título, do cliente e do valor, o card mostra etiquetas que ajudam a bater o olho e entender de onde veio a negociação:

• Origem — o canal (WhatsApp, e-mail, telefone…) e a campanha de marketing vinculada.
• Tags — as marcações livres preenchidas no formulário.
• Responsável — o avatar de quem cuida da oportunidade.

O quadro se atualiza sozinho

O Kanban acompanha em tempo real o que a equipe faz. Quando outra pessoa cria, altera, move ou fecha uma oportunidade do mesmo pipeline, um aviso rápido informa o que aconteceu (ex.: “Maria moveu Implantação ERP para Proposta Enviada”) e o quadro se recarrega — sem precisar apertar F5.

O aviso não aparece para quem fez a ação, já que essa pessoa acabou de ver o resultado na própria tela. Movimentações feitas por automações do pipeline também chegam ao quadro, agrupadas em uma única atualização quando várias oportunidades mudam ao mesmo tempo.

Avançando no funil

Há três formas de mover uma oportunidade de etapa:

• No Kanban: arraste o card para a coluna desejada.
• No stepper: clique direto na próxima etapa na trilha do topo da oportunidade.
• No formulário: altere o campo Etapa.

Assistente de IA

Dentro da oportunidade, o card de assistente de IA sugere o próximo passo baseado no histórico do deal (etapa atual, atividades passadas, tempo parado). Use como apoio — a sugestão é uma recomendação, não uma ação automática.

Para automatizar de fato, configure Automações do Funil (CRM → Automações).

Registrando atividades

Dentro de uma oportunidade, registre todas as interações no painel de Atividades:

• Ligação — chamadas com o cliente.
• E-mail — e-mails enviados e recebidos.
• Reunião — agende e registre reuniões.
• WhatsApp — interações pelo WhatsApp.
• Tarefa — follow-ups internos.

Cada atividade fica no histórico, alimentando a Linha do Tempo da oportunidade.

Fechando uma oportunidade

Fechar como ganho

1. Na tela da oportunidade, clique em Fechar como Ganho.
2. O sistema perguntará se deseja converter em Pedido — se sim, um pedido de venda é criado automaticamente com os dados da oportunidade.
3. Confirme.

Fechar como perdido

1. Clique em Fechar como Perdido.
2. Selecione o motivo da perda (configurado no funil).
3. Confirme.

Reabrir uma oportunidade

Se a oportunidade foi fechada e precisa ser reativada, clique em Reabrir para voltar para o funil.

Filtrando as oportunidades

Na busca do topo você pesquisa por número, título da oportunidade, lead ou contato — digite #12 para ir direto ao número 12.

No botão de filtros (ícone de funil) estão os filtros avançados:

Filtro	O que faz
Número	Localiza pelo número da oportunidade.
Oportunidade e Descrição	Busca por parte do título ou do texto de observações.
Pessoa	Cliente ou lead vinculado, escolhido em lista de busca.
Funil e Etapa	Restringe a um pipeline ou a uma etapa específica.
Situação	Em aberto, Ganha ou Perdida.
Motivo da perda	Analisa só as oportunidades perdidas por um motivo.
Valor e Moeda	Faixa de valor da negociação e a moeda.
Probabilidade (%)	Faixa de chance de fechamento.
Prioridade	Baixa, Média, Alta ou Urgente.
Responsável e Criado por	Quem cuida e quem cadastrou.
Campanha	Campanha de marketing de origem.
Na etapa desde	Há quanto tempo a oportunidade está parada na etapa atual.
Data de cadastro, Previsão de fechamento e Data de fechamento	Intervalos de data.

O filtro vale para as duas visões: o que você aplicar na Lista continua valendo ao voltar para o Kanban, que passa a mostrar só as oportunidades filtradas em cada coluna.

Dica

Combine Na etapa desde com Situação = Em aberto para achar rapidamente as negociações esquecidas — são as que mais precisam de um telefonema.

Modos de visualização

Modo	Descrição
Kanban	Visão de colunas por etapa — ideal para acompanhar o funil.
Lista	Visão tabular com todas as oportunidades.
Dashboard	Métricas, alertas e gráficos do funil (acesse em CRM → Dashboard).
Relatório	Relatório detalhado para exportação.

Dicas

• Use o Kanban no dia a dia para ter uma visão clara do funil.
• Acompanhe o tempo na etapa no hero — oportunidades paradas muito tempo costumam ser ruído.
• Use o stepper para mover oportunidades sem sair do detalhe.
• Registre todas as interações nas atividades — alimenta a Linha do Tempo e habilita análises.
• Defina sempre a previsão de fechamento para que o dashboard de receita prevista seja preciso.
• Configure Automações do Funil para criar tarefas automáticas e cobrar follow-ups sem trabalho manual.